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중국 의료기계 시장 및 수출입 동향
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[조회수 :
1520
회] |
 - 디지털 정밀 의료설비는 수입산에 의존 -
□ 중국 의료기계 시장 잠재력 최대
Ο 중국 의료설비 시장 규모는 500여억 위앤으로 최근 몇 년 동안 두자리 성장을 유지 향후도 연간 14~15% 증가율이 기대됨. 13억 인구를 자랑하는 중국은 경제성장에 따른 국민생활 수준 향상과 의료환경 개선과 함께 세계 의료기기 10대 신흥시장중의 하나이며 아시아에서는 일본에 이어 두 번째 시장으로 꼽히고 있음.
Ο 중국은 90년대 중반부터 대형 의료설비를 설치해서 지금까지 10여년에 지나지 않는다. 대형 의료설비가 이용률이 낮지만 전반적인 의료 장비수준이 아주 낮은 실정으로 종합의원, 한의원, 전문과 의원, 요양원 등의 의료기계 15%가 70년대 수준으로 대량 교체가 필요한 실정임.
Ο 이에 따라 1만3000개에 달하는 현급 이상 의원이 모두 일본 1980년 수준에 달할 경우 100개 침대당 80만 위앤으로 추산해도 시장규모는 다대함. 또한 중국 의료기계와 약품의 판매비율이 1:8로 선진국 1:1에 비교해 볼 때 중국 의료설비 시장은 잠재력은 다대함.
□ 수입산 디지털 의료설비 시장 전망 밝아
Ο 대중형 도시 의원 주요 소비시장
- 중국 고급 의료설비 시장은 100억 위앤에 달하는데 연간 증가율이 20%를 상회 2025년 이르러 중국 디지털 의료설비 시장은 1500억 위앤 규모에 달할 전망임.
- 특히 대도시 종합병원이 고급 의료기계 수요가 많은데 上海瑞金医院， 上海第一人民医院 등 일부 병원 연간 각종 의료기자재 구입은 5000만 위앤에 달하는 것으로 나타나고 있음.
Ο 90% 이상 수입산
- 중국산 의료기계 시장점유율이 50~60%인 반면, 고급 의료기계 특히 디지털 정밀 의료기기는 거의 미국, 일본, 독일 등 글러벌 회사가 독점하고 있는 실정임.
- 주요 브랜드 : GE, 시멘즈, Philips도시바, 히타찌, Shimadzu(岛津) 등
- 품목
• 영상진단설비 : 전신 CT 스캐너, 컴퓨터 MRI, 초생 진단설비, 디저털 X 설비
• 임상감독간호설비 : 심전도, 생명참수, 임신부/태아 감독감호,
• 치료설비 : 직선 가속기, 아날로그 위치 측정기
• 검사 생물화학기기 : 혈액, 뇨, 변 등 화험검험 생물화학 분석설비
• 레이저 : 준분자 눈 굴광도 교정장치, 레이저 수술장치, 레이저 미용설비 등
2005년 중국 고급 의료기계 시장규모
(단위 : 억 위앤)
자료원 : 중국 제3기 과학기기기술 및 학술세미나(第三屆科學儀器前沿技術及應用學術研討會)
□ 수입 동향
Ο 2003~05년 두 자리 성장
- 2003~05년 3년간 중국 의료기계 연간 수입 증가율은 15% 이상
- 주요 수입 대상국은 구미와 일본 선진국으로 전체 수입의 85.6%를 차지하고 있는데 1~7월 기준 EU 수입이 4억6000만 달러로 전년대비 1.8% 증가했고, 미국은 3억8000만 달러(-2.6%), 일본은 2억3000만 달러(3.9%) 순이었음.
- 수입산의 대량 유입은
첫째, 중국이 WTO 가입과 함께 2000~03년 관세가 11%에서 5~6%로 인하
둘째, 중국내 관련 산업이 선진국에 비해 훨씬 떨어짐.
셋째, 2003년부터 의료설비 수입 권한을 국가위생부에서 의원 자체에 부여
넷째, 중국산과 수입산 의료설비 검사비 차별화 등 요소에 기인
□ 수입 동향
Ο 2003~05년 두 자리 성장
- 2003~05년 3년간 중국 의료기계 연간 수입 증가율은 15% 이상
- 주요 수입 대상국은 구미와 일본 선진국으로 전체 수입의 85.6%를 차지하고 있는데 1~7월 기준 EU 수입이 4억6000만 달러로 전년대비 1.8% 증가했고, 미국은 3억8000만 달러(-2.6%), 일본은 2억3000만 달러(3.9%) 순이었음.
- 수입산의 대량 유입은
첫째, 중국이 WTO 가입과 함께 2000~03년 관세가 11%에서 5~6%로 인하
둘째, 중국내 관련 산업이 선진국에 비해 훨씬 떨어짐.
셋째, 2003년부터 의료설비 수입 권한을 국가위생부에서 의원 자체에 부여
넷째, 중국산과 수입산 의료설비 검사비 차별화 등 요소에 기인
Ο 2006년 증가세 주춤
- 지난 몇년 동안 연간 증가율이 15% 를 상회하던 중국 의료기계 수입은 2006년 들어 증폭이 하락세를 보이고 있는데, 지난 1~7월은 12억5000만 달러로 전년 동기 대비 증가율이 2.3%로 미미한 것으로 나타나고 있음.
- 주요 원인 1 : 정부의 산업 제한 정책
• 국가발전개혁위원회(国家发改委), 위생부(卫生部)"대형의료설비 검사치료가격에 관한 지도의견과 통지"(《关于制订和调整大型医用设备检查治疗价格指导意见的 通知》)2005.12.15일발표
* 대형 의료기계 검사와 치료비(동일 품종의 수입산 검사 치료비는 중국산의 2-3배)산정에 있어의료기계의 생산지, 모델에 구분없이, 비영리 대형의료설비 사용 원가를 기준으로 평균원가를 책정
• 국가발전개혁위원회 "의료기계 가격 관리 강화에 대한 공고（의견）" ("关于加强医疗器械价格管理的公告（征求意见）")2006.2월
* 의료기계 가격제한 및 유통가격차이 비율 규제
- 주요 원인 2: 중국내 업체 경쟁력 확보 수입산 대체품 속속 출시
• 현재 주강삼각주, 장강삼각주, 활반해 지역에는 중국 3대 의료기계 산업 지역으로 종합 하이테크 의료기계 연구개발 및 생산능력이 빠른 속도로 증가
• 대표업체로 迈瑞, 安科사
• CE, FDA 등 고수준 인증 통과 품목 증가
• 해외 업체와 합자 및 기술 도입 등 방식으로 경쟁력 확보
Ο 디지털 정밀 의료기계는 끊임없는 증가세
- 중국정부의 의료기계 마진율 통제 정책과 본토 업체 경쟁력 강화로 2006년 들어 의료기계 수입이 다소 주춤 내년에도 하락세가 이어질 것으로 보이지만 선진국에 비해 기술수준이 훨씬 떨어지는 디지털 정밀 의료기기 수입은 지속적인 증가세를 보일 전망임.
- 중국이 점차 강세를 보이는 품종은 X ray 단층 검사기, 환자 감호기기, 내시경 등인 한편 수입 고성장 품목: MRI, 컬러 초음파 진단기기 등인 것으로 나타나고 있음.
2006년 의료기계 품목별 수입 현황(단위 : 대, %)
자료원 : health.newlife-bj.com
□ 수출동향
Ο 중국, 의료기계 수출 급증
- 중국 의료기계 수출은 최근 몇년 동안 연간 증가율이 30% 이상으로 2003년 20억53000만 위앤, 2004년은 전년대비 35.25% 증가한 27억77000만 위앤에 달한데 이어 2005년에는 전년비 32.5% 증가한 36억79000만 위앤이란 사상 최고치를 기록했음.
Ο 중저급 의료기기 위주
- 안마기, 혈압측정기, 침, 도구, Intubatton(插管)，Catheter(导管) 등 중저급 제품이 주류
- 외자투자기업과 OEM 공장 수출에 힘입은 바가 큼.
자료원 : KOTRA 칭다오 무역관
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