□ 시장개요
○ 애완동물 수요 급증
- 중국 정부의 ‘한 자녀 갖기’ 정책과 고령인구 증가, 소비자 생활수준의 향상으로 애완동물 수요가 늘어나고 있음.
○ 애완동물 관련 용품 향후 전망 밝아
- 애완동물 용품 시장 발전예측 조사보고서에 따르며, 현재 애완동물 산업시장 잠재력은 150억위앤(약 1조8000억원) 이상으로 지난 10년 간 연평균 20%의 급성장한 것으로 나타남.
․ 2008년 중국애완동물 식품, 용품 시장의 판매액은 약 10억8000만위앤을 초과할 것으로 예상되고, 2010년 중국 애완 동물수는 1억5000만 마리, 애완동물 관련 용품생산액은 400억위앤(약 4조8000억원)을 돌파할 것으로 분석됨.
․ 특히, 보건품과 식품첨가제는 매년 12%와 8.4%의 성장세를 보일 것으로 예측되며, 칼슘과 기타 첨가류 사료의 소비량이 크게 늘어나 현재의 60억위앤의 규모에서 5년 내 160억위앤으로 성장할 것으로 예측됨.
□ 제품별 시장현황
○ 제품의 다양화
- 사료부터 애완동물용 장난감, 옷, 영양제 등 각종 애완동물용품이 나오고 있으며, 보험·위탁양육· 장례·여행패키지 같은 서비스도 등장하고 있음.
- 애완동품 상품은 식품(70%)·청결용품(5%)·기타용품(25%)으로 세분화되고, 기타용품은 집·완구· 식기·음수기·목줄·브러시·방석 등 총 12000여 종의 다양한 상품을 포함함.
○ 식품
- 애완동물 사료는 용품시장 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 ▷크기에 따라 대형견, 소형견 ▷연령에 따라 2~10개월, 10개월~8년 등으로 세분화 ▷목적에 따라 피부병 방지, 칼슘보강 등의 사료로 구분됨.
- 애완동물 사료는 브랜드가 구입을 좌우하는 결정적인 요인임.
○ 의류
- 소비자의 취향과 계절별(봄, 여름), 국가별(전통의상), 상황별(방한복, 비옷 등) 제품 등이 있으며 중국산 및 수입산 대부분 가격은 20~40위앤 정도로 소비자들이 부담을 갖지 않고 구입하고 있음.
- 소비시장 조사에 따르면 중국소비자는 애완동물 의류상품 구입시 브랜드보다는 실용성과 디자인의 심미성을 중시하는 것으로 나타남. 이에 방한복, 방수자켓, 중국식 복장 등 실용성을 고려한 각양각색의 디자인을 타깃으로 삼아야 함.
○ 목욕용품
- 삼푸, 수건은 주로 미국·한국·프랑스·호주·일본 등 수입산이고, 탈모방지·피부병 방지·트리트먼트 등의 제품 또한 판매중임. 그 외 귀세척제, 눈세정제, 치약, 구강 청결제 등 소비자의 필요에 따라 선택할 수 있는 폭이 넓음.
○ 부가서비스
- 대도시에 거주하고 있는 중상위층은 외국산 사료·미용용품 등을 주로 구매하며, 애완동물의 정기 미용, 몸 건강 검사 및 헬스 등의 부가서비스를 이용하고 있음. 이에 부유층을 타깃으로 부가서비스를 강화해야 할 필요가 있음.
□ 경쟁기업 동향
○ 업체 대부분이 민영기업
- 현재 중국 애완용품생산 기업은 약 200개 업체이고, 대부분 민영기업임.
중국 애완동물 용품업체
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회사 이름 |
주요 제품 |
홈페이지 |
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1 |
佛山市達洋寵物用品
制造有限公司 |
애완동물 우리 |
www.pet-cage.com |
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2 |
廣州市晉威寵物用品
制造廠 |
애완동물용 줄, 의류, 미용용품, 장식품, 장난감, 목욕용품 등 각종 용품 |
www.pet-smartway.com |
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3 |
寧波江東貴友寵物用品
制造廠 |
애완동물 줄, 식기, 장난감 |
www.guiyou.com |
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4 |
上海興豪寵物用品
制造有限公司 |
애완동물 장식품 |
www.xhcwyp.com |
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5 |
上海諾瑞寵物用品
有限公司 |
中外 합자업체로 애완동물 사료 생산 |
www.norypet.com |
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6 |
浙江紹興波波
寵物用品廠 |
애완동물 의류, 목욕용품, 미용기기, 식기, 방석 |
www.bobopets.com |
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7 |
揚州市邗江利達
寵物用品廠 |
애완동물 의류, 미용기기, 브러시 |
www.cnyzld.com |
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8 |
廈門安芬寵物用品
工貿有限公司 |
애완동물 장난감, 목욕용품, 의류, 사료, 의약품 |
www.anfen.com |
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9 |
上海福貝寵物用品
有限公司 |
애완동물 사료 |
www.fbpet.com |
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10 |
南京東洲寵物用品
有限公司 |
애완동물 장난감, 소파, 식기, 우리, |
www.eastlandpet.com |
자료원 : 현지 실사
○ 애완의류·완구·미용용구시장 중국산이 강세
- 중국기업은 중국의 낮은 제품원료 원가와 풍부한 노동력으로 애완동물 용품 생산부문에서 빠르게 발전하고 있으며 주로 애완의류·완구·미용용구 등 저기술분야에 집중해 있어 수입산에 비해 가격 경쟁력이 높음.
○ 애완동물 사료시장은 수입산이 강세
- 1995년 베이징시장에 진입한 프랑스 royal canin은 몇 년 사이에 판매액의 평균성장률이 30%를 초과했음. 중저가시장에서는 미국의 pedigree가 주요 판매상품이고, 爱芬食品(北京)公司의 whiskas는 작년 판매액이 약 2000만위앤 정도임.
- 好主人 CARE(영국계)는 올해 상반기 예상 판매수익의 114%를 거양하고, 전년도 대비 45% 성장했음. 하반기 집중적 유통부문 투자로 애완동물 사료시장 점유율 1위를 차지했음.
- 수입산 제품은 소비자에게 브랜드 인지도가 높고, 가격이 비싸나 품질이 좋다는 인식이 지배적지만 중국산보다 제품이 세분화돼 있어 선택의 폭이 넓다는 평임.
- 대부분 합자기업 형태나 대리점 형식으로 진출하는 등의 방식을 통해 유통마진을 줄이고 있음.
수입 애완용품 업체 현황
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브랜드 |
취급범위 |
국가 |
진출방식 |
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好主人Care |
사료 |
영국 |
합자기업 |
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ROYAL CANIN |
사료, 장식품, 장난감 |
프랑스 |
대리점 |
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Nestle Purina |
사료 |
미국 |
독자 |
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MARS Pedigree |
사료 |
다국적기업 |
독자 |
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Nory |
사료 |
노르웨이 |
합자기업 |
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Kaer |
사료 |
독일 |
합자기업 |
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Hills |
사료 |
미국 |
대리점 |
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MARS WHISKAS |
고양이 사료 |
미국 |
독자 |
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OZVIC |
사료 |
호주 |
대리점 |
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Lams |
사료, 방석, 장식품 |
일본 |
대리점 |
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PRO PLAN |
사료 |
미국 |
대리점 |
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CIBA |
화학의약 |
스웨덴 |
대리점 |
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beaphar |
장식품, 방역약 등 |
네덜란드 |
대리점 |
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NutriCal |
미용기기, 영양제 |
미국 |
대리점 |
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HELLO DOGGY |
치약 |
한국 |
대리점 |
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AROSTOPET |
목욕용품, 샴푸 |
호주 |
대리점 |
자료원: 현지 실사
○ 후발업체인 한국업체의 경우 방석·장식품·미용용품·건강관리용품·의약품시장 등 유망품목 시장에 진출 가능성을 고려할 수 있을 것임.
자료원 : 홍콩무역발전국(HKTDC) 및 무역관 자체 보유자료 정리
