- 지속적인 성장, 의약품 프랜차이즈 시장 기회 -
- 중국 의약품 소매업 시장진출, 인수합병이 답 –
□ 상품명 및 HS Code
| 상품명 | HS Code |
| 의약품 소매업 프랜차이즈/의약품 | 3003 |
□ 중국 의약품 시장 현황
ㅇ 선정사유
- 고령인구 증가와 건강관리에 대한 인식이 제고되면서 의약품에 대한 수요가 점차 늘어나고 있음.
- 중국은 의약품 관련 정책을 꾸준히 내놓고 있으며, 의약품 시장규모는 빠르게 성장하고 있음.
- 중국 소비자들은 식품 및 의약품 분야에서 발생된 여러 사건들과 가짜 상품들로 비교적 신뢰도가 높은 프랜차이즈를 선호함.
ㅇ 시장규모 및 동향
- 중국 보고망(中国报告网)의 조사 보고서에 따르면, 2017년 기준 중국 의약품 전체 시장규모는 전년 대비 8.8% 증가한 2조16억 위안임.
- 2011년도 943억 위안에 머물렀던 중국 의약품 시장은 2017년 2조16억 위안으로 2배 넘게 규모가 커짐.
자료원: 중국보고망(中国报告网)
- 의약품 판매경로는 병원, 약국, 기초의료기관(基础医疗机构), 온라인 상점(电子商务) 등이 있음.
- 의약품 판매의 대부분은 여전히 병원이 차지함. 약국의 시장점유율은 2위에 자리하고 있음.
- 2017년 기준 약국의 시장점유율은 18.61%, 시장규모는 3723억 위안임.
□ 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 시장규모 및 동향
ㅇ 시장규모
- 중국산업정보망(中国产业信息网)에 따르면, 약국을 통한 의약품 소매업의 총 판매액은 2012년 2245억 위안, 2017년 3723억 위안으로 성장속도는 점차 둔화되고 있지만 꾸준히 증가했음.
- 중국이 인구증가를 막기 위해 1978년 시행한 ‘한 자녀 정책’은 급격한 고령화 사회로의 진입을 초래했으며, 의약품 소매업 판매량의 지속 증가에 영향을 끼침.
자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)
- 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP 100 기업의 판매액은 2012년 787억 위안에서 2017년 1602억 위안으로 증가했으며, 같은 기간 총 판매액 점유율은 35%에서 43.03%로 성장함.
ㅇ 의약품 소매업 체인점 수의 증가
- <2017년 식약품감독관리 통계연보(2017年食品药品监管统 计年报)>에 따르면, 2017년 11월 기준 의약품 소매업 프랜차이즈 기업 수는 5409개에 이름.
- 프랜차이즈 기업 수는 2016년까지 지속 증가하다 2017년에는 약간 감소함.
자료원: 智研咨询
- 의약품 소매업 프랜차이즈 기업 수는 2017년에 전년 대비 감소했지만 체인점은 총 22만9000개로 처음으로 단일점포의 22만5000개를 넘어섬.
- 단일점포 수는 2012년 27만1000개에서 2017년 22만5000개로 17% 감소했지만 체인점 수는 2012년 15만3000개에서 2017년 22만9000개로 50% 가깝게 증가함.
자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)
ㅇ 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 기업이 증가하면서 프랜차이즈 소매 시장의 발전 가능성이 커지고 있지만 미국, 일본 선진국에 비해 여전히 큰 차이가 있음.
- 중국 산업정보망(中国产业信息网)에 따르면, 2017년 기준 의약품 소매업 프랜차이즈 연쇄점 비율은 미국 64%, 일본 87%이며 중국은 50.44%에 불과함.
- 지역 측면에서 서남지역의 연쇄점 비율이 가장 높고 서북지역이 가장 낮으며 다른 지역은 전국의 평균 수치와 비슷함. 충칭, 상하이, 쓰촨성 등 주요 도시의 연쇄점 비율은 80%를 넘어섬.
- 2017년 기준 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP 10 및 TOP 100 기업의 시장점유율이 각각 18.6%, 43%로 특정 프랜차이즈가 절대적 우위를 보이지 않고 있음.
- 미국 TOP 4 기업의 시장점유율은 83%이며, 일본 TOP 10 기업의 시장점유율은 70%임.
중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP 10 및 TOP 100 판매 현황
(단위: 억 위안, %)
| 연도 | Top10 기업 판매액 | 점유율 | Top100 기업 판매액 | 점유율 |
| 2012년 | 289 | 12.87 | 787 | 35.06 |
| 2013년 | 341 | 13.44 | 915 | 36.05 |
| 2014년 | 406 | 14.36 | 1,060 | 37.50 |
| 2015년 | 478 | 15.35 | 1,218 | 39.10 |
| 2016년 | 554 | 16.26 | 1,369 | 40.17 |
| 2017년 | 692 | 18.59 | 1,602 | 43.03 |
자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)
□ 주요 프랜차이즈 기업 및 관련 정책
ㅇ 주요 프랜차이즈 기업
중국 프랜차이즈 기업 TOP 10(2017년 판매액 기준)
| 순위 | 기업명 | 이미지 | 비고 |
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1
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GuoDa Drugstore
国大药房
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| - 2004년 설립. 2017년 판매액이 110억8000만 위안에 달하며 중국 의약품 소매업 중 처음으로 100억 위안을 돌파하는 기록을 세웠음.
- 현재 28개의 지역별로 각각 프랜차이즈 브랜드를 보유하고 있으며, 2017년 현재 총 3834개 체인점을 운영 |
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2
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T R T
同仁堂
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| - 1669년 설립. 2017년 판매액이 91억2000만 위안에 달함.
- 현재 전국 36개 생산공장 및 105개 생산라인을 보유하며 해외 지역을 포함 총 2121개 체인점을 운영
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3
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YI XIN TANG
一心堂
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| - 1981년 설립. 2017년 판매액이 85억1000만 위안에 달함.
- 2018년 8월 기준 5376개 직영점을 보유하며 중국 약국 직영 기업 1위를 차지함.
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4
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LBX PHARMACY
老百姓大药房
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| - 2001년 설립. 2017년 판매액이 85억 위안에 달함.
- 현재 4개 물류센터 및 11개 배송센터를 보유하며 전국 총 3000여 개 직영점을 운영 - 2008년10월 스웨덴 银瑞达 그룹 계열의 殷拓亚洲가 8000만 달러를 투자함. |
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5
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dashen
大参林
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| - 1999년 설립. 2017년 판매액이 83억1000만 위안에 달함.
- 2018년 1분기 기준 전국 총 3234개 직영점을 보유
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6
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TONG JUN GE
桐君阁
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| - 1987년 설립. 2017년 판매액이 72억5000만 위안에 달함.
- 현재 13개 생산 공장 및 1만여 개 체인점을 보유함. 중국 서남지역의 최대 의약품 유통기업임.
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7
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YiFeng Pharmacy
益丰大药房
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| - 2001년 설립. 2017년 판매액이 56억 위안에 달하며 2018년 1분기 기준 전국 2233개 직영점을 보유
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8
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HUASHI PHARMACY
华氏大药房
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| - 1994년 설립. 2017년 판매액이 41억7000만 위안에 달하며 전국 600여 개 직영점을 보유
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9
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READY
同济堂
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| - 2000년 설립. 2017년 판매액이 38억2000만 위안에 달함.
- 현재 3개 물류센터 및 16개 배송센터를 보유하며 전국 3700여 개 체인점을 운영
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10
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CDFY PHARMACY
成大方圆
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| - 2000년 설립. 2017년 판매액이 36억3000만 위안에 달하며 전국 1000여 개 체인점을 보유 |
자료원: 중국상무부, 각 브랜드 홈페이지, 바이두
ㅇ 관련 정책
시기 | 발표부서 | 정책 | 주요 내용 |
2011.5. | 상무부 | <전국 의약품 유통업 발전계획강령(2011-2015)년>
《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》 | 의약품 소매업 프랜차이즈 100대 기업의 매출액이 총 매출액의 60% 이상을 차지하도록 함. 체인점의 비중을 전체 소매점의 3분의 2 이상으로 높임. |
2016.12. | 상무부 | <전국 의약품 유통업 발전계획(2016-2020)년>
《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》 | 2020년까지 의약품 소매업 프랜차이즈 100대 기업의 매출액이 총 매출액의 40% 이상, 소매업 연쇄율 50% 이상을 실현 |
2017.2. | 국무원 판공청 | <약품의 생산유통사용정책 개선에 관한 의견>
《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》 | 의료 서비스 가격을 조정해 약국에서 의약품을 구매하도록 권장하며 조건을 갖춘 외래약국은 의료기관에서 분리시킴. |
2017.2. | 국가위생계획생육위원회 및 국가중의약관리국 | <전자병력 응용관리 규범 (시행)>
《电子病历应用管理规范(试行)》 | 의료기관은 환자가 필요한 경우 병력의 전자파일이나 복사본을 제공해야 함. |
2017.4. | 국무원 판공청 | <의약위생체제개혁 심화 2017년 중점공작임무 통지>
《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》 | 약국 등급관리를 모색하고 약국 프랜차이즈의 발전을 독려함. 의약품 소매업의 발전을 위해 의료기관의 처방정보, 의료보험 결산정보 및 의약품 소비정보를 서로 연결해 실시간 공유함. |
자료원: 중국산업연구원(中商产业研究院), 중국산업정보망(中国产业信息网)
□ 시사점
ㅇ 핵심은 브랜드 가치 및 서비스 품질 높이는 것임.
- 중국약국망(中国药店网)에서 발표한 <중국 의약품 소매시장 구조분석> 보고서에 따르면 중국 소비자들이 프랜차이즈 약국을 선호하는 이유는 높은 신뢰도와 서비스 품질 때문임.
- 프랜차이즈 약국의 경우 약사의 수가 부족하지 않으며, 직원의 전문성 또한 높아 소비자의 신뢰도가 높은 편임.
- 의료보험이 적용 가능한 점포가 많고 취급품목도 단일점포보다 많아 선호하는 편임.
- 2015년부터 일부 의약품 판매 사이트 및 약국 프랜차이즈는 바이두(百度) 배달 시스템과 협력해 배송서비스를 실시하고 있음.
ㅇ 인수합병을 통해 시장 진입장벽을 낮춰야 함.
- 경쟁이 심해지면서 단순한 가격경쟁에서 일부 소기업은 도태될 수밖에 없음. 가격경쟁을 극복하기 위해선 의약품 소매업 프랜차이즈 선두기업과의 인수합병으로 중국 시장진입 비용절감이 필요함.
- 2003년 1월 1일 중국은 세계무역기국(WTO)에 가입함. 2004년 12월 11일부터는 의약품 유통 관련 전면개방을 실시헀음.
- 외자기업은 중국에서 구매 및 판매, 창고 재고관리, 운송 등의 경영활동이 가능해짐.
- 중국 의약품 소매시장이 이미 외국 기업에 개방돼 있어 갈수록 선진기술 및 체계적인 운영방식으로 입지를 다지고 있음. 외국 기업의 체인점 약국이 빠르게 성장해 일부 시장점유율을 차지할 전망임.
- 중국약국망(中国药店网)에 따르면 다음과 같은 외국계 기업과 중국 기업의 합작사례가 있음.
중국 의약품 기업 합작 사례
| 합작년도 | 중국 기업 | 외국 기업 | 내용 |
| 2002년 6월 | 翘楚海王星辰 | Medicine Shoppe - 미국의 의약품 유통 프랜차이즈 기업 | Medicine Shoppe이 브랜드 관리 및 운영 지원을 하는 형태로 합작함. |
| 2005년 10월 | 구이저우(贵州)의 一树药业有限公司 | GRI -네덜란드의 의약품 소매 투자기업 | 舒普玛药妆店 약국 설립함. |
| 2010년 8월 | 중국 기업 海百龄药业
| 일본 기업 Segami | 상하이에 최초로 일본식 의약품 전문점을 개업함. |
| 2013년 10월 | 광저우(广州)의 백제신특약업(百济新特药业) | 康德乐 - 미국의 의료보건 서비스업체 | 광저우(广州)의 백제신특약업(百济新特药业)을 인수해 康德乐大药房을 설립함. |
자료원: 중국약국망(中国药店网), KOTRA 충칭 무역관 정리
- 이외에 2012년 9월 영국의 보건미용 관련 그룹이 제3자 배정방식(定向增发)을 통해 5600만 파운드로 난징의약의 12% 지분을 획득함. 2013년 중국의 成大方圆과 일본의 Cocokara-fine, 이토츄상사(伊藤忠商事), Alfresa 등 세 기업이 연합해 일본식 의약품 전문점 康心美를 설립함.
출처: KOTRA 해외시장뉴스 10월 20일자 발췌
