- 웰빙ᆞ프리미엄 제품 수요 증가

- 수출 확대를 위한 차별화된 제품 개발 필요 

□ 시장 동향

  ㅇ 중국 초콜릿 시장은 2015년 이후 둔화되고 있는 추세를 보이고 있음.

   - 2005년부터 2014년까지 중국 초콜릿 업계의 매출액은 10% 이상의 성장을 지속해 왔으나, 2015년 이후 웰빙 트렌드의 영향으로 성장속도가 느려진 것으로 나타남.

   - 글로벌 리서치 기관인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2018년 기준 중국 초콜릿 시장규모는 전년 대비 3.7% 증가한 214억 위안으로 집계됨.

중국 초콜릿 시장 매출액 추이

(단위: 백만 위안, %)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 소득수준 향상, 초콜릿 제품의 프리미엄화 트렌드 등의 영향으로 향후 중국의 초콜릿 시장은 약 3%의 원만한 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 2023년에는 242억 위안까지 확대될 것으로 전망됨.

중국 초콜릿 시장 매출액 전망

(단위: 백만 위안)

자료원: Euromonitor

□ 수입 동향

ㅇ 초콜릿 시장의 매출 부진으로 인해 중국의 초콜릿 수입은 2016년부터 급격하게 감소한 것으로 나타남.

- 2018년 중국의 초콜릿 수입규모는 약 4억 4850만 달러로 전년에 비해 28.3% 증가했으나, 이것은 2016년 이후 초콜릿 수입실적이 부진했던 기저효과의 영향으로 실제 초콜릿 수입은 아직까지 2015년 수준으로 회복하지 못하는 실정임.

중국의 초콜릿 수입 추이

(단위: 달러)

자료원: GTA

  ㅇ 2018년 중국에서 수입한 초콜릿 중 이탈리아산이 9300만 달러로 가장 많았고, 이어서 러시아산이 6100만 달러, 벨기에산 5200만 달러, 말레이시아산 4800만 달러, 미국과 독일산이 각각 3000만 달러, 2600만 달러 순이었음.

   - 한국으로부터의 수입은 전년대비 8.4% 증가한 700만 달러로 전체 수입국에서 11위를 기록하고 있음.

주요 국가별 초콜릿 수입 현황

(단위: 달러, %)

자료원: GTA

□ 경쟁 동향

  ㅇ 중국 초콜릿 시장에서 외국 브랜드들이 절대우위를 차지하고 있음.

   - 유로모니터에서 발표한 자료에 따르면 Mars, Ferrero, Nestle 등 3개사가 중국 초콜릿 시장의 약 65%를 점유하고 있음.

   - 중국 브랜드들은 소비자를 매료시키기에는 한계를 보이고 있어 상위 10위 안에 유일하게 들어간 로컬기업인 YAKE(雅克)사의 시장점유율도 1.7%에 그친 것으로 파악됨.

중국 초콜릿 제조사별 시장점유율

(단위: %)

  ㅇ 포장 형태별로 살펴보면, 박스포장 초콜릿이 전체 초콜릿 매출의 40% 이상을 차지하면서 소비자들로부터 많은 사랑을 받고 있음.

   - 이는 중국인들이 발렌타인데이나 칠석(음력 7월7일)과 같은 중요한 기념일에 초콜릿을 선물로 주고 받는 소비 트렌드가 영향을 준 것으로 분석됨.

중국 초콜릿 포장형태별 점유율

자료원: Euromonitor

  ㅇ 최근 몇 년 동안 95허우가 초콜릿 시장의 주요 소비층으로 자리잡으면서 구매 트렌드가 점차 웰빙화ᆞ고급화되어 가고 있음. 

   - 건강에 대한 관심 제고로 카카오 함량이 높고 다른 식품첨가물이 없거나 적은 순수초콜릿 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

   - 초콜릿의 종류가 풍부해지고, 제품구조가 업그레이드 되는 등 가격경쟁에서 품질경쟁으로의 전환이 이루어지고 있으며, 최근에 중국 로컬기업인 Holiland(好利来)에서 초콜릿에 카카오가루를 묻힌 이른바 트러플초콜릿(松露巧克力)을 출시해 새로운 맛을 추구하는 젊은 소비자들로부터 호평을 받고 있음.

중국 내 주요 초콜릿 브랜드

□ 유통구조

  ㅇ 중국 내 초콜릿은 다양한 소매채널을 통해 판매되고 있음. 주로 점포 소매점을 통해 판매되며, 그 중 슈퍼마켓과 대형 할인점, 편의점 등이 중요한 판매채널로 자리잡고 있음.

   - 한편, 최근에 인터넷의 보급으로 온라인을 통한 초콜릿 판매 또한 활황을 보이고 있음.

중국 초콜릿 소매채널별 판매 점유율

(단위: %)

자료원: Euromonitor

□ 수입인증과 관세율

  ㅇ 중국에 수입되는 모든 포장식품은 반드시 중문으로 표기된 라벨을 부착해야 함.

   - 라벨은 제품명칭과 원산지, 제조업체명, 중국내 대리상 명칭, 주소, 연락처 등을 기재해야 함.

포장식품 라벨 표시사항

   ㅇ 식품수입을 위해 생산기업과 수출기업이 모두 중국 품질감독검험검역총국(AQSIQ) 시스템에 관련정보를 등록해야 함.

   ㅇ관세율

□ 시사점

  ㅇ 중국 내 다이어트와 건강에 관한 인식이 확산되면서 초콜릿의 매출이 둔화되고 있으나, 중국 인구가 13억명인 데다 아직 1인당 연간 초콜릿 소비가 1kg도 되지 않는 점을 감안할 때, 성장 잠재력이 매우 큰 것으로 보임.

  ㅇ 중국 초콜릿 시장은 세계적인 추세와 같이 고급화ᆞ웰빙화 되고 있음.

   - 소득수준 향상에 따른 구매력 상승으로 프리미엄 제품의 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 건강을 추구하는 웰빙 트렌드의 영향으로 최근에 카카오 함량이 높고 다른 식품첨가물이 없거나 순수초콜릿에 대한 수요가 확대되고 있음.

  ㅇ 인터넷 시장의 폭발적인 성장으로 최근에 온라인 쇼핑몰이 초콜릿 제품의 중요한 유통플랫폼으로 떠오르고 있으며, 중국에 진출하고자 하는 우리기업들은 전자상거래를 통한 수출을 적극적으로 고려할 필요가 있음.

초콜릿 업계 관계자 인터뷰 

자료원: KOTRA 선양무역관 자체 진행

출처: KOTRA 해외시장뉴스 6월 18일자 발췌